新墨西哥州的一个小镇，四周被沙漠环绕，每当黎明初升，阳光便会照射在因谋杀和饥渴葬身于沙漠的尸体上，而尸体的数量每天都在增加。影片主角William Garnett刑满释放，新晋皈依伊斯兰教的他严格遵从教义，端正自己的言行，得益于他新的宗教信仰——伊斯兰教，他在一个有同情心的假释官的帮助下，在这个小镇开始了新的生活。然而他无法改变恶迹斑斑的过去，不久一位警长前来复仇，而且一位黑帮朋友也来找他麻烦，这两个人搞得Garnett不得安宁。他必须为自己的过去负责，在自己的假释官、信仰与新欢那里，他获得了支持。本片改编自法国小说家、导演José Giovanni1973年执导的惊悚片《城里的两个男人》(Deux hommes dans la ville)，该片探讨了法国司法制度中的不公现象。导演Rachid Bouchareb将原著小说中的情节搬到了当代美国社会与政治的大环境下进行阐述。