1964-1965年的新加坡正处于一个转折点。随着英国政府的退出，政治和宗族关系日益紧张，一个新的国家即将诞生。武吉士的街灯从未如此明亮；街边小摊播放着摩城唱片公司的盗版歌曲；从越南回来的美国水手和游客们一起看着滚石乐队的演出。他们和英国，澳大利亚的士兵们一起查办卖淫和赌博窝点，犹如一场属于婆罗洲自己的战争。


故事讲述在二战日本集中营渡过童年的澳洲人山姆卡拉汉（Don Hany 饰），卷入马来西亚危机（Malayan Emergency）的他，其心灵早已因这些经验而伤痕累累。
山姆的邻居帕特丽夏（陈冲 饰）在丈夫被谋杀后，为让其所经营的私家侦探社得以继续营运，她开始寻求山姆的协助，而山姆也勉为其难的答应了。
但也因此，山姆渐渐被引导至一个不可预知的危险世界里，他看到了中国秘密帮派为地盘火拼，和外国列强争夺权力与机密情报，而城市本身更是种族危机和政治动荡的温床。
整个调查过程和与情人（Maeve Dermody 饰）之间的关系，让山姆置身于欧洲移民者的特权世界，而伴随着的却是逐渐凋零的殖民意识、富裕的生活，以及政治权谋。
侦探社的活动也使得山姆和帕特丽夏卷进与新加坡派系间的冲突，这些新加坡的最强大且最无情的派系为了保密，绝对会不择手段！