布莉隐姓埋名生活在社会边缘，生为男儿身的她，总认为自己应该是个女人。于是布莉不断工作存钱，目的就是为了进行「去势」手术，让自己成为真正的女人。
　　就在手术前夕，她接到来自纽约的电话，原来她的儿子当街卖身闯了祸，需要由监护人保释。布莉的心理谘商师要求她必须在手术前，将所有人际关系处理清楚，否则将否决布莉的变性手术。心不甘情不愿的布莉，只好硬着头皮前往纽约，和她素未谋面的儿子陶比会面。
　　原本的「父子」关系已经说不清楚，当下的「母子」关系更是错综复杂。没想到陶比俊美忧郁，正值热衷探索「性」的青春期，竟不时向布莉放电…