虽有这些明丽轻快的养眼场景，卧底特工的日子并不好过。不仅要想尽办法接近犯罪头子，还要自保，有时还被迫干些犯罪的事儿，比如吸毒。比如杀人。光这些就已经足够让脑细胞死亡不少了，做卧底意味着私人生活几乎为零，假身份一堆，连个看上的妹子也只能眼睁睁地撒手而去，只是因为他们是卧底特工。就如同海报上的那一句话一样: When you’re undercover, lies are your life.片头那一片汹涌的海浪让我想起了《复仇》每集的片头，不知道是不是暗示着卧底特工们的生活就像海浪一般起起伏伏，有风平浪静的时候也会有波涛汹涌的时刻，要想在这种海浪上冲浪，必须要对未来有足够的认识和思想准备。
Mike 的指导Paul，是位FBI的优秀探员，思维独特，深谋远虑，在他身上已经埋下了这季的一条主要线索，Paul曾是一名中规中矩执行任务的探员，但是在发生了某一件事后他的为人处事，行事风格发生了很大变化。Mike还肩负着调查Paul的任务，然而到底是Paul真的知法犯法还是他另有打算还不得而知。饰演Paul的同样是位脸熟但是不很红的演员丹尼尔·逊亚塔，在很多热门剧里客串过角色。Paul的扮相看上去完全不像一个FBI，更像一个毒贩子或者黑老大，剧里也似乎是说Paul是吸过毒的。而Paul一般还是会是站在正义打击犯罪的一方，或许以他自身的方式在打击犯罪，这肯定会与Mike的比较理想的想法冲突，二人的矛盾一定会在特定的时间（比如季末）显现出来。
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