女巫问题达蒙（Damon, 伊恩·萨默海尔德（Ian Somerhalder）饰）和看起来很虚弱的邦妮（Bonnie，卡特琳娜·格兰厄姆（Kat Graham）饰)出现在斯特凡（Stefan, 保罗·韦斯利（Paul Wesley）饰）面前。在这一集中，邦妮尝试了一个所谓“十分艰难的咒语”。这是这条咒语的后果吗？
克劳斯（Klaus）来敲门在这一季倒数第二集中，克劳斯（约瑟夫⋅摩根（Joseph Morgan）饰）把他将埃琳娜（Elena，妮娜·杜波夫（Nina Dobrev)饰）引诱出神秘瀑布镇的想法付诸于行动。从《日落之前》的剧照可以看出，克劳斯可能会在完成他的任务过程中遇到一个强大的敌人 - 又或者他只是来借一些糖吗？
欢迎回家在达蒙和埃琳娜发现杰瑞米（Jeremy, 史蒂夫·R·麦奎因（Steven R. McQueen）饰)一直在丹佛和错误的人交朋友后，这位年轻的吉尔博特（Gilbert）回到了神秘瀑布镇, 一个对他来说充满超自然的世界。邦妮和杰瑞米冒着巨大的危险确保一个咒语能像计划一样执行，这个咒语的效果可能是毁灭性的。
永远的好朋友先是杰瑞米，现在是斯特凡。到底克劳斯计划着什么呢？约瑟夫⋅摩根(克劳斯的扮演者）曾在前几周做客好莱坞报道时嘲笑这位混血雄心壮志的计划"他打算保证埃琳娜的安全因为她是他需要的双重生的血的来源。如果事情开始变得太棘手，他准备全身而退 - 我猜他一定想带走埃琳娜和瑞贝卡(Rebekah)和他一起走。”
旁观者的眼神在《吸血鬼日记》第三季第21集的一个关键场景中，杰瑞米眼神中透着惊讶。
危险的潜伏邦妮和斯特凡可不喜欢他们所看到的。
大混乱在某种东西-或者说某人尝试伤害他们后，斯特凡在他们一起倒向地面时保护了邦妮。http://www.zimuzu.tv/thread-346332-1-1.htmlhttp://www.hollywoodreporter.com ... the-sunset-313837#7
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